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Dipl.-Kfm. Martin W. Kopf
Meine Mandanten erhalten das Beste aus beiden Welten der Finanzdienstleistung:
Ein persönlicher, dauerhafter Ansprechpartner
Ich erbringe meine Dienstleistung, indem ich mein Fachwissen und meine Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Steuer und Recht auf Ihre individuelle Situation und Erwartungen beziehe und gemeinsam mit Ihnen daraus einen Plan für Ihre Finanzen entwickle.
Exklusive und moderne Erlebnisse aus diversen Online-Services
Wir können jederzeit, sogar weltweit über Webkonferenzen uns über jedes Finanzthema austauschen. Zudem arbeite ich komplett papierlos. In mein Finanzwissensportal erhalten Sie „on demand“ alle relevante Wissen, um selbst komplexe Themen zu verstehen.
So können sie die für sie bestmögliche Entscheidungen treffen!
Referenzen
Was fehlt Ihnen?
Die Meisten würden wohl unweigerlich zusammenzucken, sobald ein Finanzdienstleister eine solche Frage stellt. Möglicherweise schießt Ihnen gerade selbst unwillkürlich der Gedanke durch den Kopf: „Nichts, ich habe doch genug Finanzprodukte abgeschlossen…“
Keine Sorge. Meine Frage zielt auf etwas völlig Anderes! Ich denke, Ihnen fehlt – sofern wir nicht schon länger zusammenarbeiten –
Private Finanzplanung (FP)
– und es ist mir ein persönliches Anliegen, diese in Deutschland weitgehend unbekannte, dabei aber grundlegendste Ebene der Finanzdienstleistung bekannt zu machen. Private Finanzplanung – dies ist für mich Philosophie, Prozess und Dienstleistung in Einem.
Während „Financial Planning“ im anglo-amerikanischen Kulturkreis längst zum guten Ton bei vermögenden Familien gehört, führt es in Deutschland leider noch ein Nischendasein – obwohl viele von der eher produkt- und vertriebsgetriebenen Finanzbranche massiv enttäuscht sind, und sich nach einem völlig neuen Erleben sehnen würden.
Auf meiner Seite biete ich Ihnen an, in dieses Thema erstmal einfach und gefahrlos „einzutauchen“ und später tiefer zu gehen. Das folgende Video bietet in 2 min einen ersten Eindruck auf „Schnorcheltiefe“:
Für wen ist FP geeignet?
Mandanten mit eher komplexer Finanz-Situation
- Beratungsintensive Fragestellungen
- Familienvermögen > 1 Mio Euro (vorh. / angestrebt)
- jährliches Familieneinkommen > 100.000 Euro vor Steuer (vorh. / angestrebt)
Was ist Ihr Mehrwert durch FP?
- TRANSPARENZ – wo stehen Sie heute mit Ihren Finanzen?
- ORIENTIERUNG – welche finanziellen Entscheidungen führen (nicht) zu IHREN Zielen?
- EIN ANSPRECHPARTNER FÜR ALLES – als dauerhafter Begleiter, Übersetzer und Sparings-Partner auf Ihrem Lebensweg.
Was kostet FP?
Wählen Sie Ihr bevorzugtes Vergütungsmodell
- INDIVIDUAL-Modell (direkt und aufwandsabhängig, Äquivalenzstundensatz €200 zzgl. USt )
- SOLIDAR-Modell (indirekt und aufwandsunabhängig)
- MIX-Modell (der Mix aus beidem, Äquivalenzstundensatz €150 zzgl. USt)
Klingt interessant? In meinem Finanzwissensportal erfahren Sie mehr…
…und können im Basismodul „Private Finanzplanung – Leben und Finanzen im Einklang“ Hintergründe zum Spektrum meiner Dienstleistung und meine Arbeitsweise kennenlernen.
Daneben stehen für Mandanten zu relevanten Themen Wissensmodule zur Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen bereit.
